Im Kopfbereich der Projektverwaltung kann mit verschiedenen Optionen bzw. Parametern bestimmt werden, welche Projekte im darunterliegenden Bereich Vorhandene Projekte sichtbar sein sollen.
Die folgenden Optionen wirken damit als Filter für die Anzeige der Projekte:
□Typ (Drop-Down Liste): Je nach Auswahl werden alle oder nur die Projekte des gewählten Typs gezeigt (Anfrage, Angebot, Bestellung, Auftragsbestätigung, Rechnung).
□Projekte: In diesem Feld können die Projektnummer oder Teile der Projektnummer eingegeben werden und die Projektliste wird nach dieser Nummer gefiltert.
□Kunde (Kombinationsfeld): In der Auswahlliste unter Kunde werden alle in den verfügbaren Projekten angegebenen Kundenkontakte in der Form «Firma (Ort)» aufgelistet und können ausgewählt werden. Im Auswahlfeld können die angegebenen Kontakte durch Eintippen vorgefiltert werden. Nach Auswahl eines Kundenkontaktes werden nur noch Projekte, deren Kontaktdaten den gewählten entsprechen, angezeigt.
□Letzte Änderung (Datumsauswahl): Mit den Auswahlfeldern zum Änderungsdatum kann festgelegt werden, dass nur Projekte, welche im festgelegten Zeitraum geändert bzw. erstellt wurden, angezeigt werden.
Im Bereich Projektdetails werden alle Projekte (ggf. gefiltert) in Tabellenform aufgelistet. In der Spalte Optionen lässt sich das jeweils ausgewählte Projekt Öffnen 
oder 
Löschen.
Einstellungen
□Typ: An dieser Stelle kann der Projekttyp festgelegt oder geändert werden:
□ Anfrage
□ Angebot
□ Bestellung
□ Auftragsbestätigung
□ Rechnung
□ Andere
□Projektname: Hier wird die Bezeichnung des Projektes eingetragen.
□Projektnummer: An dieser Stelle kann eine Projektnummer vergeben werden.
□Ausgabedatum: Das Datum an welchem das Projekt erstellt wurde.
□Letzte Änderung: Datum der letzten Projektanpassung.
□Währung: Währung für die Preiskalkulation.
□Mwst in %: Zu Grunde liegende Mehrwertsteuer.
□Preisstand vom: Datum für die zu Grunde gelegte Preiskalkulation.
□Referenzdatum für die Preisbestimmung: Datum der aktuellen Preiskalkulation.
Besteller/Lieferant
Die Felder für die Kontaktdaten beziehen sich auf die Firmendaten, welche im Projekt verwendet werden sollen.
Sollen die Daten für den Kunden oder den Lieferanten geändert oder neue Daten hinzugefügt werden, wird der Schalter Kontaktdaten 
benutzt.